关于客户发展方案的说法,以下哪个是错误的?()
A、发展方案的目标客户应参考一些标准,有针对性地进行选择
B、要对公司向目标客户提供的现有服务进行分析,了解服务的增长空间
C、发展方案一旦确定并开始实施,在按计划实施结束前不应再作调整
D、应保持对发展方案实施情况的跟踪,必要时及时进行调整和改进
A、发展方案的目标客户应参考一些标准,有针对性地进行选择
B、要对公司向目标客户提供的现有服务进行分析,了解服务的增长空间
C、发展方案一旦确定并开始实施,在按计划实施结束前不应再作调整
D、应保持对发展方案实施情况的跟踪,必要时及时进行调整和改进
A.确定方案的实施对象时,应参考一定的标准,有所选择
B.目标客户的经营分析包括经营环境分析、销售情况分析和现有服务分析
C.制定发展措施时应结合客户的优势、不足和潜力,以提高客户的盈利水平为目的
D.发展方案确定后应保持稳定,实施时不能变更
以下关于理财客户遗产继承的说法错误的是()。
A.客户的父母是第一序列继承人
B.客户的子女是第一序列继承人
C.客户的兄弟是第一序列继承人
D.法定继承优先于遗嘱继承
根据《金融理财师执业操作准则》,以下说法错误的是()。
A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突
B.一个完整的理财规划方案,必须要分析客户的资产负债表和现金流量表,以便对 客户的财务状况作出诊断和建议
C.如果出现特殊理财规划事件,应当对理财规划方案进行适时调整
D.金融理财师在向客户提交理财规划方案之后,还必须代替客户执行方案
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