理财规划师在为客户提供理财规划建议时,需要对各种基本规划工具的特征了然于心,才能针
A.流动性强
B.专业化管理
C.投资风险分散化
D.收益波动性大
E.对抗通货膨胀
A.升水风险
B.贴水风险
C.商业性风险
D.金融性风险
E.财务风险
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据,对此下列建议错误的是()。
A.理财规划师在为客户提供服务过程中,应妥善保管相关的文件
B.在向客户交付制定的理财方案时,应要求客户签收
C.在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中,应注意将所做的工作书面化,并由客户签收认可
D.客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任
理财规划师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
A.有的保险可以分红
B.强制储蓄功能
C.保障功能
D.随时变现且不受损失
Ⅰ.计划 Ⅱ.确定最优证券组合 Ⅲ.选择证券 Ⅳ.选择时机 Ⅴ.监督
A.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
理财规划师在为刘先生制订现金规划方案时,建议刘先生选择的现金规划工具中不包括()。
A.定额定期储蓄
B.可转换债券
C.现金
D.货币市场基金
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