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提问人：网友jellyku
发布时间：2022-01-06
[主观题]
助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户，该客户目前持有成长性资产20万元，定息资产30万元
，根据投资组合状况对客户的风险偏好分类，其分析该客户应属于()。
A．保守型
B．轻度保守型
C．中立型
D．轻度进取型
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第2题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）。
A.收集客户的信息
B. 制定投资规划建议书
C. 分析客户的现金流情况
D. 帮客户选定投资产品
第3题
理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财，这个客户很年轻，但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游，3年之内买车，5年买房……且去年的税后收入500000元，年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是（）
A.收集客户的信息
B.制定投资规划建议书
C.分析客户的现金流情况
D.帮客户选定投资产品
第4题
对于一个处于退休养老期的客户来说，理财规划师给出的建议中，合理的有()。
A.退休养老期的主要理财任务是稳健投资、保住财产
B.退休养老期投资的基本目标是保本
C.退休养老期最佳的投资工具是债券或债券型基金
D.退休养老期的最大财务支出是日常养老费
E.退休养老期还要做遗产规划
第5题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括（)。A．市场调查B．客户分析
助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。
A．市场调查
B．客户分析
C．证券选择
D．资产分配
第9题
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较
为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。
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A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
第10题
理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个
较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括()。
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(A)客户各项预期收入的用途 (B)客户各项预期家庭收入的来源
(C) 客户各项预期收入的规模 (D)客户预期家庭收入的结构
