针对个人理财顾问服务的内容和涉及的风险种类,商业银行的内部风险管理主要体现在建立内部监督审核机制、()等方面。
A.根据客户特点进行分层
B.健全个人理财业务人员管理制度
C.了解产品和客户并合理销售
D.进行明确的风险揭示
E.建立外部监督审核机制
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A.根据客户特点进行分层
B.健全个人理财业务人员管理制度
C.了解产品和客户并合理销售
D.进行明确的风险揭示
E.建立外部监督审核机制
A.建立内部监督审核机制
B.根据客户特点进行分层
C.健全个人理财业务人员管理制度
D.了解产品和客户并合理销售
E.进行明确的风险揭示
A.根据客户特点进行分层
B.健全个人理财业务人员管理制度
C.了解产品和客户并合理销售
D.进行明确的风险揭示
A.理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作
B.动态分析客户财务状况是财务分析的关键
C.在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
D.理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B. 了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C. 对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
D. 与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
A.理财顾问服务;个人理财服务
B.理财顾问服务;综合理财服务
C.综合顾问服务;个人理财服务
D.综合顾问服务;个人顾问服务
()是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务。
A.理财顾问服务
B.私人银行业务
C.理财计划
D.综合理财服务
商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为()。
A.理财顾问服务
B.私人银行业务
C.理财计划
D.代客理财服务
A.理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务
B.与综合理财服务相比,理财顾问服务更加突出个性化服务
C.综合理财服务可划分为理财计划和私人银行业务两类
D.与理财计划相比,私人银行业务的个性化服务的特色相对强一些
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