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更多“理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次…”相关的问题
A．3个月
B． 6个月
C． 9个月
D． 12个月
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B． 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C． 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D． 对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B．理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C．理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D．对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。
A．客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C．客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D．客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
A．客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B． 客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C． 客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D． 客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
A．客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C．客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D．客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
A．客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理
B． 客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案
C． 实施定制的资产配置框架，构建投资组合
D． 持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
投资规划的合理步骤是______。
A．客户分析-＞资产配置-＞证券选择-＞投资评估
B．客户分析-＞证券选择-＞资产配置-＞投资评估
C．客户分析-＞投资评估-＞资产配置-＞证券选择
D．客户分析-＞投资评估-＞证券选择-＞资产配置
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