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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27
[多选题]

根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，分行应建立客户回访制度，在产品成立前由分行对辖内理财客户进行电话回访，并对回访内容进行录音及记录，发现违规销售情况及时反馈处理。需要电话回访客户包括（）

A.单笔金额在50万元（含）以上的客户；

B.单日累计购买金额在100万元（含）以上的客户；

C.选择产品类型是风险较高及以上的客户；

D.按月抽查5笔金额在50万元以下的客户

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ABCD
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第1题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，总分行应每年组织与理财人员签订《承德银行零售综合理财产品规范销售承诺书》，并归档保存，保存期限为年

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第2题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，分行应按季度通过销售台账、工作日志、销售视频录像、录音等对辖内理财人员销售情况进行检查，并形成检查报告于每季度结束后天之内报备总行（）

A.5天

B.10天

C.15天

D.30天

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第3题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，理财人员通过总分行短信平台及以外的渠道向客户发送短信进行零售综合理财产品宣传，短信内容须上报总行核准（）

A.零售业务部

B.客服中心

C.办公室

D.科技部

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第4题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，分支行应对辖内万元以上大额资金变动进行登记，建立大额资金变动台账，监控资金流向

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第5题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》规定，各级销售机构销售单笔金额50万元及以上或风险等级在及以上的零售综合理财产品时，应由理财授权人员审核并授权后方可办理（）

A.二

B.三

C.四

D.五

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第6题
根据《承德银行零售理财产品销售管理办法》中的客户需求导向原则，零售理财产品销售应以为导向，而非产品导向销售

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第7题
根据《承德银行零售理财产品销售管理办法》规定，各分行应当在开始发售理财产品之日起内，将以下材料向所在地中国银监会派出机构报告（）

A.3

B.5

C.8

D.10

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第8题
有条件的分行要对电子银行客户进行回访，无法做到全部回访的分行要根据回访客户的先后次序，（)A.

有条件的分行要对电子银行客户进行回访，无法做到全部回访的分行要根据回访客户的先后次序，()

A.优先保证理财客户，兼顾其他客户

B.优先保证企业客户，兼顾个人客户

C.优先保证个人客户，兼顾企业客户

D.优先保证重点客户，菲顾其他客户

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第9题
有条件的分行要对所有电子银行客户进行回访；无法做到全部回访的分行要根据回访客户的先后次序，（）

A.优先保证企业客户，兼顾个人客户

B.优先保证个人客户，兼顾企业客户

C.优先保证理财客户，兼顾其他客户

D.优先保证重点客户，兼顾其他客户

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第10题
根据《承德银行零售理财业务人员销售管理规范》，本行零售综合理财产品的规范销售流程包括但不限于（）

A.有效识别客户身份，对客户身份进行确认；

B.对客户进行风险承受能力评估及资产评估，确保客户风险承受能力及资产情况与所销售零售理财产品风险等级和资产要求匹配；

C.向客户揭示零售综合理财产品相关风险，并向客户介绍产品投资期限、产品投向等具体情况；

D.提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知，有效确认客户已知悉零售综合理财产品风险，并协助客户填写相应销售文本;

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第11题
根据《承德银行零售理财产品销售管理办法》规定，本行各级销售机构应当定期或不定期地采用当面或电子银行方式对客户进行风险承受能力持续评估（）
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