个人理财规划应当早规划,消费列清单,理财规划便于实施等原则。()
个人理财规划应当早规划,消费列清单,理财规划便于实施等原则。()
个人理财规划应当早规划,消费列清单,理财规划便于实施等原则。()
A.现金管理
B.消费规划
C.企业年金管理
D.风险管理与保险规划
A· 必须要有这么一个规范的清单, 便于执行
B· 这份清单将会被强化在客户的记忆里以提醒他需要执行理财计划
C· 客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
D· 清单将会帮助客户向其家庭成员和其它专业人士说明他的目的和期望
A.客户的签名将会避免将来的法律纠纷和诉讼
B.作为提示器,提示客户执行理财计划
C.有一个规范的清单便于执行
D.帮助客户向其他专业人士说明他的目的和期望
CFP的培训时间为132学时,内容包括五个模块的学习,分别是()。
A.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划
B.高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划
C.高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划
D.高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划
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