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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-25
[多选题]

个人客户重点AUM包括新单保费、非货币基金有效销量、个人理财月日均保有量、资管信托月日均保有量和国债月日均保有量。其中（）按2倍系数计算

A.新单保费

B.非货币基金有效销量

C.个人理财月日均保有量

D.资管信托月日均保有量

E.国债月日均保有量

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匿名网友[203.***.***.171]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
可在费控系统提单支付的场景（）

A.个人单业务出现的汇错款项

B.个人单业务先录单后收费的新单及其他非新单业务多收保费业务

C.法人单业务的客户在我司无其他保单业务（核心系统无客户号）

D.客户余额退费

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第2题
亿元保费投诉量的分母保费量计算公式是（）。

A、保费收入=当期新单保费

B、保费收入=当期新单保费+续期保费

C、保费收入=当期新单保费+续期保费-犹撤保费

D、保费收入=当期新单保费+续期保费-犹撤保费-退保保费

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第3题
建行私人银行客户是在建设银行个人金融资产月日均余额（AUM）达到1000万元（含）以上的个人客户（）
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第4题
以下关于PBS客户类报表中“目标客户情况变动表”的功能描述，正确的是？（）

A.“存量留存”的客户是指年初和报表日AUM 都在500 万元（含）以上的客户；

B.“存量留存”的客户是指年初和报表日AUM 都在500 万元（不含）以下的客户；

C.“存量降低”的客户是指年初AUM 大于报表日AUM，且报表日AUM 在500万元以下的客户；

D.“存量降低”的客户是指年初AUM 大于报表日AUM，且报表日AUM 在500万元（含）以上的客户

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第5题
潜力客户是指AUM值在300万-500万之间的非存量私人银行客户（)
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第6题
中国移动和对讲企业版产品主要面向（)客户。

A.个人

B.集团

C.重点

D.非重点

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第7题
个人客户AUM包括价值存款月日均余额、保险月日均资产、个人理财月日均资产、基金月日均资产、国债月日均资产、资管信托月日均资产。（）
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第8题
AUM月日均余额的基础计算公式：AUM=∑（存款+国债+银行理财+基金+保费+贵金属+CTS存款+其它资产）日积数/30天（）
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第9题
私人银行的服务对象为个人金融资产（AUM）（）万元以上高净值客户

A.100

B.300

C.600

D.1000

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第10题
客户归属调整原则中的AUM孰大原则的标准是，客户连续3个月在非归属营业机构的AUM总额达到当前实际归属机构的2倍及以上，可申请调整。（）
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第11题
关于《山东省人身保险公司客户回访工作指引》，适用的客户回访项目包括()

A.保险期限在一年期以上投保客户为个人的人身保险新单业务

B.保险期限在一年及一年以内投保客户为个人的人身保险新单业务

C.进入宽限期的续期业务

D.失效保单业务、退保及赔付业务

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