销售顾问应设定合理的客户级别,以制定针对性的回访计划()
- · 有6位网友选择 错,占比66.67%
- · 有3位网友选择 对,占比33.33%
按照理财顾问业务的客户管理要求,对客户实行分层管理的内容不包括()。
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制定相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度,定期对客户的分层进行重新评估分析,避免不当销售
A.切中目标、适度细化、随着环境的改变而变化
B.可量化或可行为化且相关数据或信息具有可获得性
C.不少于20个
D.强调完成的期限,关注完成的效率
按照理财顾问业务的客户管理要求,对客户实行分层管理的内容不包括()。
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制定相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度'定期对客户的分层进行重习评估分析,避免不当销售
A.商业银行已有分层的客户进行风险评估的结果可长期使用不用进行重新评估
B.商业银行在客户分层的基础上.结台不同理财顾问业务类型的特点.确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.根据不同种类个人理财顾问业务的特点.以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力.对客户进行分层.防止错误销售,以免损害客户利益
D.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后.制定相应的具有针对性的业务管理制度
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列对客户实行分层管理的表述错误的是 ()。
A.商业银行在充分认识到不同层次客户,不同类型业务,不同服务渠道所面临的主要风险后,制定相应的具有针对性的业务管理制度
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行对已有客户进行风险评估的结果可长期使用,不用进行重新评估
D.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况,风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,一面损害客户利益
按照理财顾问业务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是()。
A.商业银行对已有分层的客户进行风险评估的结果可使用两年,两年后需要重新评估
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户 提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制定相应的具有针对性的业务管理制度
D.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户经济状况、风险认知能力和风险承受能力的不同,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制订相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度,定期对客户的分层进行重新评估分析,避免不当销售
A.个性化:银行理财产品多样化的风险特征,必须针对具体的产品类型有针对性的对特定客户进行营销
B.高技术含量性:设计复杂的理财产品,营销人员自己需先了解才能向客户推介
C.综合性:营销包含了理财顾问服务的内容,咨询服务的质量会对银行的其他业务产生重大影响
D.营销对象一致性:以中产阶级为营销对象,销售起点5-10万元,适合广告宣传
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