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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-19
[判断题]
理财经理可以在财富系统规划列表、CRM客户360资产配置模块获取资配方案（）
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第2题
同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)
A.持有基金从业资格证书
B.获取理财经理岗位资格
C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长
第3题
财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。
A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证
B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络
C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易
D．客户申领白金级以上借记卡
第5题
根据客户层级人工调整原则，在零售CRM系统内，通过一定的审核流程，可以将在农商银行综合金融资产不达标的政府部门副厅级（含）以上干部调整到（）客户层级客户标准进行客户维护管理
A.理财
B.贵金
C.财富
D.私行
第6题
根据客户层级人工调整原则，在零售CRM系统内，通过一定的审核流程，可以将在我行综合金融资产不达标的政府部门副厅级（含)以上干部调整到（)客户层级客户标准进行客户维护管理？
A、理财
B、贵金
C、财富
D、私行
