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提问人:网友boyheng
发布时间:2022-01-06
[主观题]
退休人员状况的跟踪管理步骤?
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A.高领
B. 残疾
C. 特困
D. 孤寡
A.高领
B.残疾
C.特困
D.孤寡
下列各项不属于退休计划五步骤之一发现客户的工作内容的是()
A.发现潜在客户
B.与客户沟通
C.确定客户收入状况和退休生活目标
D.清算资产
下列步骤中,属于理财师实施个人理财计划第三步骤的是()。
A.发现客户,即了解客户养老需求、期望目标和筹资能力
B.估算赤字,即根据客户退休生活目标,测算其养老金需求总量和在扣除国家基本养老金和企业养老金以后的差额
C.评估资产,即了解客户目前和今后的收入以及储蓄和资产分布状况,并为其作资产状况评估
D.设计计划,即设计个人退休计划和风险控制措施,展示退休计划的设计思想、结构和养老金支付水平
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