理财顾问服务的流程中不包括()。 A.客户信息收集 B.客户的财务分析C.客户的投资目
理财顾问服务的流程中不包括()。
A.客户信息收集
B.客户的财务分析
C.客户的投资目标的确认
D.投资产品的设计
理财顾问服务的流程中不包括()。
A.客户信息收集
B.客户的财务分析
C.客户的投资目标的确认
D.投资产品的设计
理财顾问服务流程不包括()。
A.收集资料
B.资产现状分析
C.财物目标确认
D.倾听客户的诉求
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
A.财务分析
B.财务规划
C.投资建议
D.信贷产品推介
商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为()。
A.理财顾问服务
B.私人银行业务
C.理财计划
D.代客理财服务
收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括()。
A.填写数据调查表
B.与客户交谈
C.向客户的亲朋好友打听
D.使用心理测试问卷
理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。
A.客户风险分析
B.收集客户资料
C.客户财务分析
D.确定财务目标
对于理财顾问服务,下列理解不正确的是()。
A.在理财顾问服务中,银行向客户提出投资建议,并承担相应的投资风险
B.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任
C.理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础,对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识,对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析
D.商业银行提供理财顾问服务寻求的就是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益
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