当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.理财规划方案未来没有调整的需要
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释
D.接受该方案
E.理财规划方案未来没有调整的需要
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财师就重要问题进行了必要解释
D.完全接受该建议书的建议
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B. 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C. 理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D. 某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E. 理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用
B.让客户对理财方案进行深入了解
C.告知客户可以协助其执行理财方案
D.告知客户方案交付后将不再修改
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