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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-08
[主观题]

当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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A,B,C,D
更多“当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()”相关的问题
第1题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。—般来说,客户声明应包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.理财规划方案未来没有调整的需要

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第2题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施

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第3题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.理财规划师已就重要问题进行了必要解释

D.接受该方案

E.理财规划方案未来没有调整的需要

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第4题
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。A.已经

理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。

A.已经完整阅读该方案

B.信息真实准确,没有重大遗漏

C.理财师就重要问题进行了必要解释

D.完全接受该建议书的建议

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第5题
理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交
付客户,无须要求客户签署客户声明。()

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第6题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。

A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的

B. 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录

C. 理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改

D. 某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意

E. 理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改

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第7题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()

A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的

B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录

C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改

D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意

E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改

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第8题
理财规划师设计好理财方案并交付客户,也就意味着理财方案的最终确定。()

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第9题
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成

理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。

A.需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用

B.让客户对理财方案进行深入了解

C.告知客户可以协助其执行理财方案

D.告知客户方案交付后将不再修改

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