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提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
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价格策划的基本流程及步骤有哪些？
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个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望()等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
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第10题
个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。
A.分析客户财务状况
B. 整合理财策划及出具理财方案
C. 理财策划方案的执行
D. 理财策划方案的评估
E. 客户反馈意见
