理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,一般应该涉及现金规划、消费支出规划、子女教育规划、
A.消费支出规划
B.风险管理规划
C.投资规划
D.现金规划
A.消费支出规划
B.风险管理规划
C.投资规划
D.现金规划
A.投资规划是理财规划的一个组成部分
B.投资不等于理财
C.投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
D.投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标
A.投资规划是理财规划的一个组成部分
B. 投资不等于理财
C. 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
D. 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案,全面解决客户的理财目标
A.深入了解客户
B.全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C.在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D.把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户
E.定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
A.整体规划原则是指规划思想的整体性
B.为了防范客户家庭遭受风险的可能性,需要为客户家庭建立风险储备
C.作为理财师需要综合考虑客户的财务状况与非财务状况
D.只有综合考虑客户整体状况,才能提出符合客户实际和目标预期的规划
E.应将客户的消费与投资结合进行分析
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!