题目内容
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提问人:网友hhz2020
发布时间:2022-01-07
[主观题]
客户服务流程包括()。
客户服务流程包括()。
A、投资咨询与基金咨询
B、受理投诉
C、投资跟踪与评价
D、以上都正确
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A、投资咨询与基金咨询
B、受理投诉
C、投资跟踪与评价
D、以上都正确
Ⅰ.收集客户信息
Ⅱ.分析与确认客户财务目标
Ⅲ.客户关系的建立
Ⅳ.分析客户现行财务状况
V.提出理财计划
Ⅵ.执行和监控理财计划
正确的次序应为()。
A. I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ
B. Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I
C. Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
D. Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ
B、深度挖掘顾客需求是基金公司提供个性化服务的基础
C、基金公司及销售机构的信息咨询服务是顾客了解市场行情的主要途径
D、基金公司应通过增大研发投入提升市场分析能力
B、是一种风险相对适中、收益相对稳健的投资品种
C、是一种间接的投资工具,所募集的资金主要投向有价证券等金融工具或产品
D、可以投资于众多金融工具或产品,能有效分散风险
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