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提问人：网友liuzongshun 发布时间：2022-01-07

[单选题]

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： ①收集客户资料及个人理财目标 ②综合理财计划的策略整合 ③客户关系的建立 ④分析客户现行财务状况 ⑤提出理财计划 ⑥执行和监控理财计划正确的次序应为（）。

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①②④⑤⑥

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第1题

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤: Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ.综合理财

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

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第2题

2007年1～11月，在美国工作的小李每月给国内的妻子寄回4000美元，由其妻将美元兑换成人民币取出。若12月份小李寄回8000美元，则小李妻子可以将（）美元兑换成人民币。 A．8000 B．6000 C．4000 D．2000

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第3题

张先生存入银行10000元2年期定期存款，年利率为5%，那么按照单利终值和复利终值的两种计算方法，张先生在两年后可以获得的本利和分别为（）元。(不考虑利息税) A．11000；11000 B．11000；11025 C．10500；11000 D．10500；11025

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第4题

个人理财业务是经（）批准的一项银行中间业务。 A．中国人民银行 B．中国银监会 C．中国银行业协会 D．证券监督委员会

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第5题

下列合同中可能存在留置权的是（）。 A．劳务合同 B．加工承揽合同 C．房屋租赁合同 D．借款合同

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第6题

下列关于证券投资基金的说法，错误的是（）。 A．投资基金适合作短期投机炒作 B．投资基金适合作中长期投资 C．投资者购买基金时需要支付一定的费用 D．资本利得是证券投资基金收益的重要组成部分之一

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第7题

下列关于保险相关要素的说法，错误的是（）。 A．保险人承担赔偿或者给付保险金责任 B．投保人按保险合同负有支付保险费的义务 C．保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务的协议 D．投保人和被保险人不能是同一人

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第8题

某银行客户面临临时性资金短缺的情况时，商业银行的理财从业人员可以建议该客户开立（）。 A．证券投资卡 B．活期储蓄卡 C．定期存款账户 D．信用卡账户

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第9题

我国金融行业主要的专业监管机构包括（）。 A．银行同业协会 B．中国银监会 C．中国证监会 D．中国保监会 E．中国人民银行

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第10题

银行业金融机构有下列哪些情形时，由银监会责令改正？（） A．未经批准设立分支机构 B．未经批准变更、终止 C．自行确定有关雇员的高额薪酬 D．违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动 E．发生年度亏损

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