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提问人:网友15***596
发布时间:2022-01-07
[主观题]
简述审核客户非财务信息的步骤和要点?
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客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有()。
A.客户当前的收支状况
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户风险承受能力
客户信息收集主要包括()。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A、财务信息比非财务信息更重要
B、财务信息就是指客户收入支出的情况
C、收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息
D、完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
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