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提问人：网友13***767
发布时间：2022-01-06
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理财顾问服务流程的最后一步是绩效评估。（)
理财顾问服务流程的最后一步是绩效评估。()
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理财顾问服务流程的最后一步是()。
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
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第6题
理财顾问服务的流程是（)。A．搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组
理财顾问服务的流程是()。
A．搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
B．客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估
C．客户财务分析→搜集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估
D．搜集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
第7题
适合我国状况的理财顾问服务流程是（)。A.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析
适合我国状况的理财顾问服务流程是()。
A.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估
B.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立投资组合一实施计划一绩效评估
C.客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估
D.客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一实施计划一绩效评估
第8题
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤：I.收集客户信息Ⅱ.财务规划Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估Ⅶ.投资组合正确的次序应为（）
A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、II、I、Ⅶ
C.Ⅲ、V、Ⅱ、I、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D.I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、、Ⅱ、V、Ⅵ
第9题
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： I．收集客户信息 Ⅱ．财务规划 Ⅲ．客户
财务分析 Ⅳ．客户财务目标分析与确认V．实施计划 Ⅵ．绩效评估 Ⅶ．投资组合 正确的次序应为()。
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A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、II、I、Ⅶ
C.Ⅲ、V、Ⅱ、I、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D.I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、、Ⅱ、V、Ⅵ
