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提问人：网友吴欢
发布时间：2022-01-07
[判断题]
在了解客户需求中，一般应集中了解客户的显性需求。（)
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第2题
投资组合的基本精神就是：通过各部分的合理比例搭配，投资组合可以在保障既定的收益率的同时，大幅地降低收益率的波动，也即降低风险。下列保险规划步骤排序正确的是（）。（1）需求分析及目标确定：找到客户的显性需求及潜在需求，依据客户的理财价值观和可应用资源，确定理财目标的优先顺序以及期望水平；（2）确定当前财务状况，包括了解客户的风险属性及风险承受能力；（3）计划实施和适时调整；（4）甄选适宜产品，制定计划。
A. （1）（2）（3）（4）
B. （2）（1）（4）（3）
C. （2）（1）（3）（4）
D. （1）（2）（4）（3）
第3题
下列哪个客户符合目前个人有效客户的标准（）.
A. 个人客户金融总量在100万元（含）以上
B. 个人客户金融总量大于等于20万元小于50万元，且当年账务性交易量在6笔以上，且个人产品覆盖2个以上
C. 个人客户金融总量大于等于0.2万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
D. 个人客户金融总量大于等于5万元小于20万元，且当年账务性交易量在12笔以上，且个人产品覆盖3个以上
