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信息收集的具体步骤包括()。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
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A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。
A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
A.消除心理障碍
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在其提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来
E.明确客户的理财目标
A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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