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提问人：网友dayingy95
发布时间：2022-01-06
[主观题]
在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括
()。
A．股票或债券相关凭证
B．对账单
C．证券账户的开户记录
D．纳税凭证
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A.个人的记账记录
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C. 股票或债券相关凭证
D. 保险单
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第6题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。
A.所在机构的宣传和介绍材料
B. 所在机构的营业执照副本复印件
C. 所在机构从事理财业务的许可文件
D. 理财规划师个人职业资格文件
E. 理财方案样本
第7题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）
A．所在机构的宣传和介绍材料
B．所在机构的营业执照副本复印件
C．所在机构从事理财业务的许可文件
D．理财规划师个人职业资格文件
E．理财方案样本
第8题
理财规划师在建立客户关系阶段，做法较为适当的是（）。A．保持高度严肃的谈话氛围B．要求客户携带个人
理财规划师在建立客户关系阶段，做法较为适当的是（）。
A．保持高度严肃的谈话氛围
B．要求客户携带个人资料的原件
C．在办公室与客户进行会谈
D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
第9题
理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是（)。A．要求客户携带个人资料的原件B．在办
理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是()。
A．要求客户携带个人资料的原件
B．在办公室与客户进行会谈
C．保持高度严肃的谈话氛围
D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
第10题
理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是（)。A．财规划师首先应该向客户说明什么是现金规
理财规划师在与客户进行会谈时，“第四步”要做的是()。
A．财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B．收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C．根据收集到的信息，引导客户编制月(年)度的收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况
D．确定现金及现金等价物的额度
第11题
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是（)。A．向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素
理财规划师在与客户进行会谈时,首先要做的是()。
A．向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B．收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C．引导客户编制月(年)度的收入支出表
D．确定现金及现金等价物的额度
