我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务()
A.CS2002系统
B.PBMS系统
C.网上银行系统
D.NOVA系统
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- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
A.CS2002系统
B.PBMS系统
C.网上银行系统
D.NOVA系统
A.顾问式,管家式,销售式
B. 销售式,顾问式,管家式
C. 销售式,顾问式,一站式
D. 一站式,顾问式,管家式
A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户
B.私人银行客户、私人银行签约客户
C.财富客户、私人银行签约客户
D.个人客户、私人银行签约客户
A.是一种向富人及其家庭提供的系统理财业务
B. 不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C. 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D. 核心是个人理财,实际是混合业务
E. 该业务面向所有客户
A.银行和投资产品服务
B. 增值服务
C. 延伸服务
D. 其他服务
B.我们这里现在销售一款不错的投资连结保险产品,收益稳定且保障程度较高,别的客户已经买了不少了,您也买点这款保险产品吧,能买多少买多少。
C.经过风险评估,我发现您具有较高的风险承受能力和意愿,建议您可将资产的一部分用于购买高风险高收益产品,如股票型基金、投资连结保险等,但前提是您的投资期间设定得足够长。
D.您和您的家人都应该有充分的保险保障,您的孩子才两岁,孩子是家庭未来的希望,应该给他(她)买最高的保险,比您自己买的保险还要多,这才能充分体现您对孩子的爱。
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