题目内容
（请给出正确答案）
A．向客户说明财产传承规划的意义，并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性
B．收集与客户财产传承规划有关的信息
C．对客户的家庭成员财产继承信息进行分析
D．代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“理财规划师在制定财产传承规划时，应当按照一定的程序进行，下列选项中不属于规划师应当遵循的程序”相关的问题
如果你是周梅的理财规划师，你会按照什么程序为其制定财产传承规划？(请将你对周梅财产传承规划提出的建议列入其中)
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
B. 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
C. 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
D. 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，()属于不必考虑的因素。
A．客户子女出生
B．客户的职业
C．客户的配偶去世
D．规避赠与税
A.应当与赵某均分
B. 应视为张某与赵某的夫妻共同财产
C. 应由张某与赵某协商确定归属
D. 应属于张某的个人财产
E. 理财规划师在为其制订财产传承规划时，不用对该款进行分割
A.制订财产传承规划
B. 指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息
C. 了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标
D. 向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能
E. 对有关信息进行分析
A.在他的个人遗嘱中明确自己要设立遗嘱信托
B. 选择符合法律规定的受托人
C. 受托人进行财产登记
D. 受托人确定投资或者管理计划
E. 受托人确定分配方案
A.制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务
B. 财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心
C. 通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标
D. 财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
案例分析题：
周梅(女)早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002 年3 月自己写了一份遗嘱，并到公证机关进行了公证;为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002 年6 月重新写了一份遗嘱，并在其中指定让王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003 年9 月，她无意中听到有理财规划师在为客户制定财产传承规划，便来到一家理财规划专业机构，就自己的财产传承事宜向专业的理财规划师咨询。
问题：
(1)周梅的两份遗嘱的效力如何界定？
正确答案：公证遗嘱与后写的遗嘱不冲突，则两个都有效;公证遗嘱与后写的遗嘱冲突，则公证遗嘱有效。
(2)评价一下王律师的介入对周梅财产传承愿望实现的意义。(5 分)
正确答案：王律师是周梅在遗嘱中指定的遗嘱执行人。
遗嘱执行人是为了保证遗嘱在遗嘱人死亡以后能得到认真切实的执行，由遗嘱人在遗嘱中指定一人或数人担任的。遗嘱执行人会负责按照遗嘱的内容对财产进行分割，解决遗嘱人“身后”出现的所有法律、财务等事务。还要负责遗产的规划、增值等事务，也会依委托人的个别需要而制定具体的执行计划，达到保存财产、避免浪费、执行遗嘱、监护子女等多样化目的。
但遗嘱执行人仅保管遗嘱，并不能处分遗产，遗产通常还是由继承人持有，遗产极容易受到侵吞，不仅容易在继承人之间产生纠纷，而且遗嘱人的遗嘱也得不到很好的执行。
(3)如果你是周梅的理财规划师，你会按照什么程序为其制定财产传承规划？(请将你对周梅财产传承规划提出的建议列入其中)(10 分)
周梅(女)早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自己写一份遗嘱，并到公证机关进行了公证;为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱，并在其中指定王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，她无意中听到有理财规划师在为客户制定财产传承规划，便来到一家理财规划专业机构，就自己的财产传承事宜向专业的理财规划师咨询。
周梅的两份遗嘱的效力如何界定？
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