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提问人:网友lufe2004 发布时间:2022-01-06
[单选题]

综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。

A.标准化流程、专业化工具和方法

B. 客户经理主观判断

C. 同业普遍的做法

D. 第三方机构的研究

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匿名网友[239.***.***.18]选择了 D
1天前
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1天前
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更多“综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。”相关的问题
第1题
综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标

A.标准化流程、专业化工具和方法

B.客户经理主观判断

C.同业普遍的做法

D.第三方机构的研究

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第2题
综合财富规划的特点有()。

A.依靠客户经理主观臆断

B. 建立在私人银行客户的生命周期基础上

C. 运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

D. 为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

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第3题
综合财富规划的特点有()

A.依靠客户经理主观臆断

B.建立在私人银行客户的生命周期基础上

C.运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具

D.为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

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第4题
综合财富规划是建立在私人银行客户的()基础上

A.生命周期

B.家庭成员数量

C.企业经营状况

D.身体健康情况

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第5题
综合财富规划是建立在私人银行客户的()基础上。

A.生命周期

B. 家庭成员数量

C. 企业经营状况

D. 身体健康情况

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第6题
私人银行财富规划报告的特点不包括()。

A.综合化

B. 主观化

C. 专业化

D. 个性化

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第7题
私人银行财富规划报告的特点不包括()

A.综合化

B.主观化

C.专业化

D.个性化

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第8题
下列选项中,财富客户专属服务叙述不准确的是()

A.“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务

B. “智”系列包括理财顾问和财富资讯服务

C. “尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务

D. “享”系列包括专享费率、环球金融和私人增值服务

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第9题
下列选项中,财富客户专属服务叙述不准确的是()

A.ldquo;财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务

B.ldquo;智”系列包括理财顾问和财富资讯服务

C.ldquo;尊”系列包括贵宾通道、专享费率和专属介质服务

D.ldquo;享”系列包括专享费率、环球金融和私人增值服务

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第10题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议,并定期检视理财规划策略和资产组合配置,报告投资理财损益状况,探讨市场变化,协助消费者稳健管理财富的服务是().

A.个人财务管理服务

B. 私人银行顾问咨询服务

C. 私人银行增值服务

D. 个人跨境金融咨询与服务

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