A.客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”,连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员,
B. 客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码,定投数量,定投方式,截止日期,委托申赎日。
C. 柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力,客户是否坚持签约。
D. 柜员无需了解客户的风险承受能力。
A.客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”,连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员,
B. 客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码,定投数量,定投方式,截止日期,委托申赎日。
C. 柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力,客户是否坚持签约。
D. 柜员无需了解客户的风险承受能力。
A.客户申请签约定期定额业务,需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”,连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员,
B.客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码,定投数量,定投方式,截止日期,委托申赎日。
C.柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力,客户是否坚持签约。
D.柜员无需了解客户的风险承受能力。
A. 客户申请对已签约定期定额业务进行修改,需将金穗借记卡交柜员,并告知需修改的基金代码,定投方式,变更的委托申/赎日,截止日期,定投数量等。
B. 当客户修改定期定额申购业务时,柜员需询问客户如果所要修改基金的风险等级高于客户风险承受能力,客户是否坚持修改。
C. 无需询问客户的风险承受能力
D. 柜员审核“协议”填写是否规范、内容是否完整,按照身份识别的有关规定审核客户证件和资料是否齐全,有效。
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