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提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-20
[主观题]
整理师小王去客户家进行整理收纳,看到客户桌子上有一些垃圾直接就帮客户扔掉了。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
在收集与整理客户信息时,理财规划师小王不应有的行为是()。
A.小王与客户寒暄,了解了其家庭基本情况
B.通过交谈,小王掌握了客户的财务资料,如其个人的收入与支出情况的数据
C.小王在与一证券经纪人朋友小张的闲聊中,透露了客户的联系方式和财务情况
D.在收集完制定保险规划所必需的信息后,小王将这些信息汇总,并编制成了表格
A.客户名册等级
B.对客户进行区域分析
C.划分客户等级
D.确定客户访问计划
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