理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况;2、制定理财规划方案;3、接触客户,建立信任关系;4、明确客户的理财目标;5、理财规划方案的执行;6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。
A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
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A.314526
B.314256
C.136542
D.352164
A、A、面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准。
B、B、作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
C、C、理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
D、D、规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师,需要一套标准,科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
A.优化工作流程,减少施工步骤
B.将某些工作委派给其他人以避免某个维修人员超负荷工作
C.为安全地完成该项工作提供更多的时间
D.延期,推迟工作/时限并回绝额外的工作
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
A.优化工作流程,减少施工步骤
B. 将某些工作委派给其他人以避免某个维修人员超负荷工作
C. 为安全地完成该项工作提供更多的时间
D. 延期,推迟工作/时限并回绝额外的工作
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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