题目内容
（请给出正确答案）
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
参考答案
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更多“理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，（）步骤可以省略，在对客户很熟悉、情况很了解时，（）步骤可以简化。”相关的问题
A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是()。
A.理财师的工作过程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
B.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不絮地展开对客户的专业咨询服务
C.作为一名专业理财师，需要一套标准，科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
A、A、面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。
B、B、作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
C、C、理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
D、D、规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
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