当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。A.客户访谈B.平
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
A.客户访谈
B.平时工作中收集积累,建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时,可以采取的收集方法是()。
A.客户访谈
B.平时工作中收集积累,建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通
A.17.5%
B.17%
C.35%
D.20%
A.商业银行除对理财计划所汇集的资金进行正常的会计核算外,还应为每一个理财计划制作明细记录
B.在理财计划存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单上应列明资产变动、收人和费用、期末资产估值等情况
C.商业银行的个人理财客户无权查询或要求商业银行向其提供银行理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料
D.商业银行应在理财计划终止时,或理财计划投资收益分配时,向客户提供理财计划投资、收益的详细情况报告
E.对于现行法律法规没有明确规定的个人理财业务的会计核算和税务处理方法,商业银行应和客户协商并按照双方签署的合同进行
A.资产组合是两个资产所构成的集合
B.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数
D.资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例
E.资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
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