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提问人：网友邓彤
发布时间：2023-02-22
[判断题]
制定财务目标之SMART原则是理财规划的一种方法。（）
参考答案
A.具体明确（Specific）
B.可以量化和检验的（Measurable）
C.合理性和可行性（Attainable）
D.实事求是（Realistic）
E.有时限和先后顺序（Time—binding）
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第3题
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师在选择金融产品和服务时，以下哪个原则是错误的： （)
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师在选择金融产品和服务时，以下哪个原则是错误的： ()
A· 应选择与客户生活的和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务。
B· 应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择适当的金融产品和服务。
C· 所选择的产品，应当符合理财师利益、理财师所在机构利益、客户利益三方的利益的组合。
D· 不同的金融理财师可以选择不同的金融产品和服务，但都应该能够合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序。
第6题
根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是（)。A．指商业银行为个人客户提
根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是()。
A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C．是一种综合金融服务，指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
D．指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段之需求，并达到预期的目标，使人们能够实现财务独立自主
第9题
1、有关理财规划的叙述，下列（）的叙述正确。
A.制定合理利用财务资源实现个人人生目标的程序
B.理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法
C.理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划
D.理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
第10题
个人理财规划的一般程序是（） 。A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计
个人理财规划的一般程序是（） 。
A.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划
B.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划
C.搜集相关信息、确定财务目标、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划
D.确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、监控计划、实施计划
