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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-06
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客户经理对接网点中,首先对接理财经理()

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第1题
转保的两个技巧为()

A.提前3-5天下发清单,规划部署

B.预满期当天下发清单,要求对接当日到期客户

C.到期客户分层经营,10万以下客户经理对接、10万以上部经理、处总监,50万以上银保部经理对接,100万以上分管对接

D.全部保单均由外勤管理干部负责对接

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第2题
若客户需要在柜面完成基金、受托理财的认购(申购),需双录客户经理在双录过程中将交易渠道选择为“柜台”,否则柜面无法通过“渠道业务对接平台”受理客户基金、受托理财的认购(申购)申请()
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第3题
若客户需要在柜面完成基金、受托理财的认购(申购),需双录客户经理在双录过程中将交易渠道选择为“柜台”,否则柜面无法通过“渠道业务对接平台”受理客户基金、受托理财的认购(申购)申请()
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第4题
若客户需要在柜面完成基金、受托理财的认购(申购),需双录客户经理在双录过程中将交易渠道选择为“柜台”,否则柜面无法通过“渠道业务对接平台”受理客户基金、受托理财的认购(申购)申请。()
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第5题
理财对接公司类类信贷和公司类直投类信贷业务均应按照融资人属地原则,由省直分行公司部(投行部)或大客户符合条件的业务人员,或是前台经营单位客户经理发起()
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第6题
某地市政府机构计划建设工业互联网平台,包括工业经济监测、应用超市、供需对接、解决方案等,并希望客户经理提供一套解决方案。客户经理应给他提供()的解决方案。

A.5G智慧工业

B.区域工业云

C.5G智慧能源

D.5G行业专网

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第7题
大堂经理无法及时为客户提供专业产品咨询服务,应主动将客户引导至营销服务区,由客户经理对接。如遇无法转介情况,应主动递上网点或个人名片,记录客户信息与产品需求,并在48小时内主动联系客户()
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第8题
考核型客户经理的工作职责是负责对接网点的日常关系维护、客户咨询、报价承保出单、单证、销售台帐、续保报价追踪、维修资源管理、理赔资料收集、信息收集等运营服务类工作;协同渠道经理共同促进合作网点的份额提升,考核与保费达成挂钩()
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第9题
理财经理小鹿与支行合作保险公司小黄熟识,该保险公司新推出一款意外险产品,小黄让小鹿帮忙跟客户推荐下,有意向的客户由小黄对接进行投保办理,小鹿认为意外险没什么风险,就帮小黄这个忙()
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第10题
关于“基金系”宝宝产品说法不正确的是()。

A.“基金系”宝宝产品本质是货币基金

B.能够将理财与网购“无缝对接”

C.能够与基金公司旗下股票基金方便地转换

D.用“宝宝类”产品直接购买同一家公司的基金产品,能享受费率优惠

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第11题
关于网点经营中的特卖日运作沟通内容,以下说法不正确的是()

A.沟通推动的顺序:先找行长再找理财经理

B.需要沟通节点目标、具体动作和需要双方配合的工作

C.氛围营造主要是成交时及时在业务群内播报炒作

D.沟通借力主要是指请主管协助陪同沟通、借助支行支持力度、借助网点中收缺口

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