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提问人:网友xuanlingtao 发布时间:2022-01-06
[多选题]

理财师初次与客户相见,首先要自我介绍,自我介绍的内容一般包括()。

A.单位

B.部门

C.职务

D.姓名

E.年龄

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匿名网友[35.***.***.235]选择了 B
1天前
匿名网友[1.***.***.157]选择了 A
1天前
匿名网友[75.***.***.182]选择了 E
1天前
匿名网友[36.***.***.45]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[192.***.***.246]选择了 B
1天前
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第1题
理财师初次与客户相见,首先要自我介绍()
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第2题
下列选项中,不属于初次接触客户的步骤的是()。A.不必约定下次拜访的时间B.主动.热情.自

下列选项中,不属于初次接触客户的步骤的是()。

A.不必约定下次拜访的时间

B.主动.热情.自信地介绍本银行

C.递送名片

D.自我介绍,语气和缓.注意礼貌

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第3题
常常与初次相见的人愉快交谈()

A.0

B.1

C.2

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第4题
金融理财师小吴为招揽客户,在向客户进行自我介绍时,刻意强调了曾经为若干客户实现了较高的投资收益,而隐去出现亏损的经历,并且有意淡化良好经济环境对取得高收益的影响,以使客户认为他具有很强的能力。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。

A.保守秘密原则

B.正直诚信原则

C.专业胜任原则

D.恪尽职守原则

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第5题
客户经理初次见到客户,首先应与客户()。

A.打招呼

B.进行自我介绍

C.互递名片

D.说明来意

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第6题
融理财师小吴为招揽客户,在向客户进行自我介绍时,刻意强调了曾经为若干客户实现了较高的投资收益
,而隐去出现亏损的经历,并且有意淡化良好经济环境对取得高收益的影响,以使客户认为他具有很强的能力。根据上述资料,可判断小吴违反了《金融理财师职业道德准则》中的()。

A.保守秘密原则

B.正直诚信原则

C.专业胜任原则

D.恪尽职守原则

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第7题
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是()

A.投资工具的风险较低

B.投资工具流动性较好

C.投资工具适合客户的财务目标

D.投资工具收益较高

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第8题
小张是某企业的销售人员,在与客户接触的开场白过程中正确的做法是()

A.做好访前准备,初次接触客户做好自我介绍,公司介绍,无口误,无错误

B.进入谈话主题时,主题明确

C.只要看医生不忙就马上抓住时机就谈产品

D.看见医生有患者就退缩,话也不敢说,每次都只是在门外等候,从未与医生有过任何交流

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第9题
理财师在制定投资规划时首先要考虑的是()。

A.投资工具适合客户的财务目标

B.投资工具的风险较低

C.投资工具的收益较高

D.投资工具的流动性较好

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第10题
签约的开场破冰非常关键,作为主签人,应该怎么做()

A.主签人应礼貌邀请客户和业主进入签约室,让双方找自己舒服的位置坐好并为之奉上茶水

B.主签人首先要进行自我介绍,告知客户自己的身份、职务及今天的主要职责

C.主签人要介绍买卖双方互相认识,融洽签约气氛

D.对于其他陪同人员则不需要做过多了解与介绍

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