投资顾问在制定客户理财目标过程中,如果计划对已确定的投资目标进行改动,则需()。A.对客户说明B.
投资顾问在制定客户理财目标过程中,如果计划对已确定的投资目标进行改动,则需()。
A.对客户说明
B.对客户说明并征得客户同意
C.不能修改
D.自行修改
投资顾问在制定客户理财目标过程中,如果计划对已确定的投资目标进行改动,则需()。
A.对客户说明
B.对客户说明并征得客户同意
C.不能修改
D.自行修改
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是()。
A.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑
B.使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
C.对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
D.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.向客户提供理财投资咨询顾问意见
B.向客户销售理财计划
C.协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
D.替客户进行投资操作
商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务,称为()。
A.理财顾问服务
B.私人银行业务
C.理财计划
D.代客理财服务
A.A.要把如何了解客户理财需求和目标放在中心地位避免产品宣传、推销的嫌疑
B.B.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
C.C.对各类假设情况,一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明D使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
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