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提问人:网友qq496683952 发布时间:2022-01-06
下列关于理财规划步骤正确的是()。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划
[主观题]

下列关于理财规划步骤正确的是()。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划

下列关于理财规划步骤正确的是()。

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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第1题
下列关于理财规划步骤正确的是( )。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划
下列关于理财规划步骤正确的是( )。

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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第2题
关于算法类问题的基本求解步骤,下列说法不正确的是_________。

A、其它选项的说法有不正确的

B、算法类问题求解首先要进行数学建模,即用数学语言对问题进行抽象

C、一个问题,进行了数学建模后,可以通过模型的一些性质的分析判断该问题是否有解;在有解的情况下,再设计算法进行求解,否则则可能做的是无用功!

D、一个问题,进行了数学建模后,可以依据数学的一些求解方法,设计出让计算机求解的算法

E、一个问题,虽然进行了数学建模但可以不依据数学求解方法,设计出让计算机求解的算法

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第3题
理财的工作流程可以分为( )。

A、收集信息

B、客户分析

C、制定理财规划

D、编写理财规划建议书

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第4题
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。

A. 要在你所感兴趣的领域选择职业

B. 调查你所喜欢的行业的状况

C. 研究人才市场

D. 搜集公司的信息

E. 通过面谈搜集信息

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第5题
按照固定收益证券的定义,下面()不属于固定收益证券。

A.中央银行票据

B.股票

C.资产支持证券

D.优先股

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第6题
一般金融机构面对的个人理财通常是中低端普通客户,也就是我们常说的()。

A.大众理财

B.贵宾理财

C.财富管理

D.私人银行

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第7题
对期货描述错误的是()。

A.期货是交易双方按约定价格在未来某一期间完成特定资产的交易行为

B.按照交易标的可分为商品期货和金融期货

C.期货交易的最终目的是商品所有权的转移

D.投资期货产品风险大

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第8题
按照《理财规划师国家职业标准》的规定,理财规划师所要遵循的执业原则不包括 ()。

A.正直诚信原则

B.方案确保客户获利原则

C.勤勉谨慎原则

D.团队合作原则

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第9题
可以称为达到了财务自由。

A.小李平均每月支出3 000元,工资收入2 500元,投资收入0元

B.小李平均每月支出3 000元,工资收入2 500元,投资收入500元

C.小李平均每月支出3 000元,工资收入2 500元,投资收入1 000元

D.小李平均每月支出3 000元,工资收入2 500元,投资收入3 500元

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第10题
对于时下社会上流行的“月光族”来说,最需要进行的是()。

A.消费支出规划

B.现金规划

C.风险管理与保险规划

D.投资规划

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