制定财产分配与传承规划的原则包括()。
A.为继承人遗留尽可能多的遗产
B.保证公平兼顾效率原则
C.保证财产传承规划的可变通性
D.确保财产传承规划的现金流动性
E.尽量减少纠纷的发生
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A.为继承人遗留尽可能多的遗产
B.保证公平兼顾效率原则
C.保证财产传承规划的可变通性
D.确保财产传承规划的现金流动性
E.尽量减少纠纷的发生
A.制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务
B. 财产传承规划目标的确定,是一个完善的财产传承规划书的核心
C. 通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标
D. 财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息
B.设计客户家庭结构调查表
C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
B. 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
C. 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
D. 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
A.教育规划
B. 财产传承规划
C. 个人信贷消费规划
D. 购房规划
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