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提问人:网友zhshjun0825 发布时间:2022-01-06
[多选题]

制定财产分配与传承规划的原则包括()。

A.为继承人遗留尽可能多的遗产

B.保证公平兼顾效率原则

C.保证财产传承规划的可变通性

D.确保财产传承规划的现金流动性

E.尽量减少纠纷的发生

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
财产分配和传承规划的制定与()紧密相连。

A.客户的财产状况

B.客户本人在家庭中的特定身份地位

C.客户需承担的义务

D.客户的公司

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第2题
个人理财规划的内容包括()。

A.财产分配与传承规划

B.税收规划

C.退休养老规划

D.投资规划

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第3题
下列关于财产传承规划目标的说法,错误的是()。

A.制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务

B. 财产传承规划目标的确定,是一个完善的财产传承规划书的核心

C. 通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标

D. 财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现

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第4题
退休前的理财规划主要包括()。

A.现金规划

B.投资规划

C.税收筹划

D.退休养老规划

E.财产分配与传承规划

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第5题
个人理财规划包括()、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

A.保险规划

B.投资规划

C.现金规划

D.教育规划

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第6题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。

A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息

B.设计客户家庭结构调查表

C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表

D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务

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第7题
在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是()。

A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了

B. 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划

C. 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了

D. 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

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第8题
财产分配与传承规划的目标是社会财产。()
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第9题
以下属于理财规划的主要内容有()。①风险管理与保险规划②退休养老规划③财产分配与传承规划④税收筹划

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第10题
()是指当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,将拥有或控制的各种资产或负债进行安排,确保在自己去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代代相传或安全让渡等特定的目标。

A.教育规划

B. 财产传承规划

C. 个人信贷消费规划

D. 购房规划

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