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提问人：网友90000002
发布时间：2023-04-27
[多选题]
根据下阶段客户走访要求，理财经理每天面访客户最少为（）户
A.3户
B.4户
C.5户
D.6户
参考答案
A.10-15，1-5
B. 15-20，5-10
C. 15-30，10-15
D. 15-20，10-15
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第4题
作为理财经理，对于核心客户，我们要做到的是（）
A.至少每周联络一次
B.每周主动向理财主管报告大额资产变化及产品买卖情况
C.客户来行需及时请理财主管陪同面访
D.及时给客户推送产品介绍
第5题
客户李四属于本月新提升客户，客户经理王经理面访客户时协助购买了10万金鼎十八月理财，购买了500元沃尔玛+500元天虹电子购物卡，参与了金葵好礼抽奖，客户经理可以奖励0.6户净增（）
第6题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（)
A.在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. 理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. 成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. 理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
第7题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（）
A．在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B．理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C．成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D．理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
第11题
属于个人客户经理客户约访制度内容的是（）
A.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划，明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按计划执行
D.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
