下列哪一项不属于执行理财规划方案的原则?()A.了解原则B.诚信原则C.连续性原则D.合规原则
下列哪一项不属于执行理财规划方案的原则?()
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.合规原则
下列哪一项不属于执行理财规划方案的原则?()
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.合规原则
下列不属于执行理财规划方案原则的是()。
A.了解原则
B.诚信原则
C.客观原则
D.连续性原则
下列选项中,不属于执行理财规划方案的原则的是()。
A.了解原则
B.连续性原则
C.成本原则
D.诚信原则
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容?()
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时,下列选项中,()不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A.计算数据必须核实及复查
B.理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C.当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时,必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料,但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D.推荐专业人士应坚持胜任的原则
标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是()。
A.制定并向客户提交理财规划方案
B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
下列哪一项不属于商业银行在理财顾问服务中向客户提供的专业化服务?()。
A.财务分析
B.财务规划
C.产品推介
D.投资建议
下列各项中属于执行理财规划方案原则的是()。
A.制定时间计划
B.确定参与人员
C.明确资金成本
D.诚信原则
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