找出现状问题是推动客户购买流程的一个基础,也是了解客户需求的基础。所以,问的现状问题越多越好。
- · 有5位网友选择 错,占比55.56%
- · 有4位网友选择 对,占比44.44%
A.先设想一个美好的未来
B.回到现状,找出现状与未来的差距,围绕差距,找出优势所在
C.列出所有解决方案及创新点子,进行可行性分析
D.分析ROI(成本/效益),产出路线图
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.可持续性意味着采取行动,确保流程和资金到位,以确保可持续执行数据治理组织框架
B.是一项长期的工程,分阶段、有重点、应用为驱动迭代推动并完善
C.数据和信息是具有价值或者可以创造价值的企业资产
D.在管理数据资产,数据策略和数据架构是在“做正确的事”与“正确地做事”之间协调的核心
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