在个人理财从业人员销售理财产品的下列环节中,开发客户的首要环节是()。
A.客户回访
B.向客户销售产品
C.向客户推介产品
D.选择目标客户
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- · 有2位网友选择 B,占比11.11%
- · 有2位网友选择 D,占比11.11%
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A.客户回访
B.向客户销售产品
C.向客户推介产品
D.选择目标客户
在个人理财从业人员销售理财产品的环节中,开发客户的首要环节是()。
A.客户回访
B.向客户销售产品
C.向客户推介产品
D.选择目标客户
A.CFP证书
B.AFP证书
C.银行从业人员资格(个人理财)
D.我行认可的其他资质
A、该办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户
B、银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质,其产品设计、交易、管理适用该办法
C、客户准入以及销售环节适用该办法
D、对个人衍生产品交易的风险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定
商业银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前,应特别注意的事项不包括()。
A.有效识别客户身份
B.提醒客户阅读销售文件
C.确认客户抄录了风险确认语句
D.对客户做出盈亏承诺
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.提醒客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知
E.确认客户抄录了风险确认语句
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