PBMS系统中的理财经理绩效积分包括()
A.客户积分
B. 产品销售积分
C. 营销活动积分
D. 客户推介积分
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有2位网友选择 C,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
A.客户积分
B. 产品销售积分
C. 营销活动积分
D. 客户推介积分
A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. 理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. 成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. 理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B.理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C.成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D.理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
A.《已识别优质客户信息记录表》
B. 《投诉记录表》
C. 《优质客户异动销户记录表》
D. 《理财中心业绩汇总表》
A.原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
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