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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
[判断题]
理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通，让客户有明确的预期（）
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第4题
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师选择金融产品和服务的原则不包括（)。A．金融理财师应选
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师选择金融产品和服务的原则不包括()。
A．金融理财师应选择与客户生活和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的金融产品和服务
B．金融理财师应对提供给客户的产品和服务进行深入调查和恰当评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择合适的金融产品和服务
C．只要选择的金融产品和服务能够合理满足客户的目标及优先顺序，不同的金融理财师可以为某一特定客户选择不同的金融产品和服务
D．鉴于对产品的了解程度，金融产品和服务的选择应以所在机构的产品和服务为主
第5题
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，（)
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，()不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A．计算数据必须核实及复查
B．理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C．当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D．推荐专业人士应坚持胜任的原则
第9题
执行理财规划方案时，理财师需注意的因素不包括（）。A.时间因素B.人员因素C.理财师的家庭因素D.资
执行理财规划方案时，理财师需注意的因素不包括（）。
A.时间因素
B.人员因素
C.理财师的家庭因素
D.资金成本因素
第11题
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是（)。A．在个人理
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性
B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合
D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
