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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-11
[判断题]

在为客户进行服务管理或营销金融产品过程中,可以向客户推荐非公司代销的金融产品()

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更多“在为客户进行服务管理或营销金融产品过程中,可以向客户推荐非公司代销的金融产品()”相关的问题
第1题
客户经理职责主要有()。

A.营销金融产品或服务

B. 维护客户关系,开发客户潜在需求

C. 收集市场信息,为开发新产品提供预测资料

D. 对客户信息资料进行科学的分析和管理

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第2题
客户经理职责主要有()

A.营销金融产品或服务

B.维护客户关系,开发客户潜在需求

C.收集市场信息,为开发新产品提供预测资料

D.对客户信息资料进行科学的分析和管理

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第3题
流程是指大堂经理或柜员在为客户提供服务时采取有效措施进行客户识别并推荐给理财经理等岗位完成后续开发营销的过程()

A.识别推荐

B.接触营销

C.客户分流

D.客户关系管理

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第4题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定,证券公司和基金管理公司在为客户开户、办理业务时,正确的做法是()。

A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C.对客户身份不明的,经客户说明情况后,为其开立账户或提供相关金融服务

D.在为客户办理业务过程中,如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假,或存在可疑之处的,应拒绝办理

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第5题
信用卡交叉销售的概念()。

A.指借助客户关系管理,发现当前顾客的多种需求,并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。

B. 客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时,及时向客户营销信用卡。

C. 客户在发卡行办理各项金融业务时,客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡,并根据客户提交的业务办理资料,初步判断客户是否符合我行发卡条件,并进行“定向”发卡营销。

D. 指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户,由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。

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第6题
私人银行顾问咨询业务,是指我行在为高净值客户提供金融资产服务过程中,整合行内外资源,为客户及相关主体提供债权类投融资顾问、高端个人财务顾问和金融产品配置顾问等综合化金融服务的业务。()
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第7题
信用卡交叉销售的概念()。

A.指借助客户关系管理,发现当前顾客的多种需求,并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。

B.客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时,及时向客户营销信用卡。

C.客户在发卡行办理各项金融业务时,客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡,并根据客户提交的业务办理资料,初步判断客户是否符合我行发卡条件,并进行“定向”发卡营销。

D.指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户,由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。

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第8题
零售客户经理是指向我行VIP客户(或潜在VIP客户)提供一对一的服务,通过专业金融知识与金融信息,借助本行产品或代理产品,为客户进行财务分析,提供投资建议的专职营销人员()
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第9题
私人银行顾问咨询业务是指工行在为私人银行签约客户提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为私人银行签约客户及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等()顾问金融服务的业务。

A.综合化

B.个性化

C.高端化

D.差异化

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第10题
信用卡交叉销售的概念()
A.指借助客户关系管理,发现当前顾客的多种需求,并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。

B.客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时,及时向客户营销信用卡。

C.客户在发卡行办理各项金融业务时,客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡,并根据客户提交的业务办理资料,初步判断客户是否符合我行发卡条件,并进行“定向”发卡营销。

D.指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户,由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。

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第11题
流程是指理财经理充分利用与客户接触的机会收集客户信息,了解客户金融消费倾向与偏好,挖掘和引导客户需求,并为其提供现阶段较为适用的个人理财规划或产品服务()

A.识别推荐

B.接触营销

C.客户分流

D.客户关系管理

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