个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
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A.制定每天、每周、每月的客户拜访计划,并按计划执行。
B.通过拜访,及时了解客户情况和需求。
C.对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
D.向网点负责人汇报客户管理情况。
A.制定每月、 每周和每天的客户约访计划
B.明确约访客户目标、 约访方式和约访时间, 并按客户约访计划执行
C.通过约访, 及时了解客户情况和需求
D.每次约访后将客户访谈情况进行记录
A.应当履行对客户尽职调查的义务
B. 了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力
C. 通过约访,及时了解客户情况和需求
D. 对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
E. 撰写分析评估报告
A.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度
B. 制定客户关系管理计划
C. 撰写分析评估报告
D. 密切关注所管客户资金动向
E. 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时采取有效措施挽留客户,并向主管报告
A.制定每月.每周和每天的客户约访计划
B. 明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行
C. 通过约访,及时了解客户情况和需求
D. 每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录
E. 撰写分析评估报告
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
A.在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行
D.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
A.在个人客户营销管理系统上及时准确地录入、 补充或更新客户信息资料
B.了解客户需求, 评估客户贡献度和忠诚度, 撰写分析评估报告, 制定客户关系管理计划
C.个人客户经理要制定每月、 每周和每天的客户约访计划, 明确约访客户目标、 约访方式和约访时间, 并按计划执行
D.与理财顾问密切合作, 充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务, 提升客户关系管理水平和销售业绩
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