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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26
[单选题]

定期财富诊断是指理财经理可定期了解客户资产状况，，指导客户实施并跟踪执行成效（）

A.给出合理性的财富规划建议

B.给出确定性的财富规划建议

C.给出可选择性的财富规划建议

D.给出可执行性的财富规划建议

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A、给出合理性的财富规划建议
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匿名网友[62.***.***.161]选择了 C
1天前
匿名网友[210.***.***.17]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
理财经理通过电话、短信或邮件等方式告知客户产品到期、盈亏及新产品资讯属于客户关系管理中的（）

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

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第2题
客户关系管理主要有日常情感关怀、、举办客户活动和定期财富诊断四种方式（）

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

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第3题
客户关系管理主要有日常情感关怀、产品售后跟踪、和定期财富诊断四种方式（）

A.日常情感关怀

B.产品售后跟踪

C.举办客户活动

D.定期财富诊断

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第4题
理财经理可将客户分为关系取向、价值取向和服务取向三种，下列说法正确的是（）

A.关系取向型客户应以日常情感关怀为主

B.价值取向型客户应以产品售后跟踪和定期财富诊断为主

C.服务取向型客户应以举办客户活动和产品售后跟踪服务为主

D.上述分类的依据是客户取向特征

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第5题
服务取向型客户应以为主（）

A.举办客户活动和产品售后跟踪服务

B.定期财富诊断

C.产品售后跟踪

D.日常情感关怀

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第6题
价值取向型客户应以为主（）

A.举办客户活动和产品售后跟踪服务

B.产品售后跟踪和定期财富诊断

C.最新产品推介

D.日常情感关怀

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第7题
合理的理财规划流程是（)。Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标Ⅱ．定期检视投资绩效Ⅲ．提出理财建议Ⅳ．协助客

合理的理财规划流程是()。

Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标

Ⅱ．定期检视投资绩效

Ⅲ．提出理财建议

Ⅳ．协助客户执行财务计划

Ⅴ．搜集财务资料

A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ

B．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ

D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ

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第8题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）
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第9题
理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次（）
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第10题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.

A.个人财务管理服务

B. 私人银行顾问咨询服务

C. 私人银行增值服务

D. 个人跨境金融咨询与服务

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