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更多“理财经理要以存量客户维护为主要职责，通过个人客户营销系统（以下简称PBMS系统）开展客户维护工作（）”相关的问题
A.账户经理负责对存量客户进行细分，搜集存量客户业务需求
B. 负责扩大客户基础，拓展存量客户的上下游客户资源
C. 负责存量客户的产品销售
D. 促进无效户向有效户转换
A．账户经理负责对存量客户进行细分，搜集存量客户业务需求
B．负责扩大客户基础，拓展存量客户的上下游客户资源
C．负责存量客户的产品销售
D．促进无效户向有效户转换
A.在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. 理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. 成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. 理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
A．在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B．理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C．成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D．理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
A.原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B. 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C. 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D. 对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
大堂经理的主要职责()
A.负责大堂日常管理，现场指挥与巡检
B.负责迎接、识别客户、创造友好氛围，及时引导分流客户
C.提供业务咨询服务，指导客户填写有关单证，指导客户使用自助设备
D.发现潜在客户并及时推荐给客户经理或理财经理
E.了解客户要求，主动宣传推介产品和服务，及时反馈客户需求信息
F.负责维护网点秩序，处理突发事件，及时调解各类纠纷，妥善处理客户投诉
A．原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B．理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C．理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D．对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
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