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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

[主观题]

理财师小王学习了投资组合理论后,与同事讨论中提出:①.可以利用两种相关系数为－1的资产构造出

理财师小王学习了投资组合理论后,与同事讨论中提出:

①.可以利用两种相关系数为-1的资产构造出无风险资产

②.协方差不可能小于0

小王的以上说法是否正确()

A ①正确②正确

B ①不正确②不正确

C ①不正确②正确

D ①正确②不正确

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

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更多“理财师小王学习了投资组合理论后,与同事讨论中提出:①.可以利用两种相关系数为－1的资产构造出”相关的问题

第1题

张女士看到其同事申购的上证50ETF基金近期获得了较高的收益，于是向ABC银行的金融理财师小王咨

询申购该基金事宜，小王对张女士的风险承受能力做了测评后，认为张女士的风险承受能力较低不适宜购买该基金，并向张女士推荐了ABC银行正在销售的一款低风险理财产品，小王的上述行为符合金融理财师职业道德准则。()

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第2题

小王是新入职的教师，她不但自学专业知识与教育理论，而且主动向老教师请教。小王还经常去听老教师的课，努力提高自己的教学水平。但是，她特别强调学生的学习成绩，担心学生的成绩会影响到领导和同事对自己教学水平的评价。为此，她经常给学生布置大量的作业，经常挖苦、训斥学习落后的学生，放学后还时常把个别不守纪律、学习不用功的学生留在教室写作业。从教师职业道德规范的角度看，小王老师的行为（）

A.违反了钻研业务的要求

B.违反了关爱学生的要求

C.违反了谦虚好学的要求

D.违反了素质教育的要求

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第3题

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

A、30%

B、32%

C、36%

D、34%

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第4题

【简答题】领导激励方式小李和小王毕业后在一家互联网公司的技术部门工作，小李是个实干型的员工，

每天勤勤恳恳地工作；小王则是个“会说话”的员工，经常在公司领导面前溜须拍马。一个月后，小李的工作业绩完成的非常出色，同事都对他刮目相看，而小王则业绩平平。月底，公司领导为了鼓励新员工，特别准备了一份最佳新员工奖，然而，令大家十分惊讶，获奖的不是小李，而是小王，并且公司领导还在会上大夸小王，让新员工向小王学习。小李由此感到非常失落，而小王却非常得意，会后追着说要请领导吃饭，以感谢领导的认可。许多新员工也不甘落后，纷纷想着如何去讨好领导。思考题：请应用强化理论分析，这位领导的激励方法将会带来什么问题？（请在答题区回答相关问题，发表你的观点。同时，请将你的相关观点复制后，在讨论区发布，以使更多学员分享你的观点。）

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第5题

某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（）

A.推介投资产品

B.根据客户的委托和授权进行投资和资产管理

C.提供财务分析与规划

D.提出投资建议

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第6题

2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足，未经张先生同意，即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为()。

A.符合理财师职业道德准则

B.违反了客观公正和保守秘密原则

C.违反了专业胜任和客观公正原则

D.违反了保守秘密和正直守信原则

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第7题

理财师小王在为张先生夫妻进行生涯仿真分析时，测算出某方案的内部报酬率为7%，各年理财准备均不小于零，若与张先生夫妻的风险属性相适应的资产组合的投资报酬率为6%，则小王的下列建议中合理的是（)。

A.建议张先生延迟退休或增加兼职收入

B.建议张先生配置期权期货等高收益产品，提高资产组合的收益率

C.建议张先生增加生活支出，提高生活质量

D.建议张先生减少女儿教育金的理财准备

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第8题

投资者小王要在自己的投资组合中购买国债，特别去咨询了CFP 持证人李易得。李易得查看了近期的

收益率曲线，这些曲线都比较平，他回忆起学习过的利率流动偏好假说，预期未来利率下降，根据这个假说他最可能推荐给小王以下哪种国债？()

A 5 年期，10%息票国债

B 5 年期，12%息票国债

C 10 年期，10%息票国债

D 10 年期，12%息票国债

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第9题

客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）

A.66.37％

B.74.92％

C.55.62％

D.46.56％

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第10题

小王是一位理财顾问。顾客李某向小王咨询理财事宜，小王在对李某的年龄、财务状况、风险收益偏好、支出需求等因素进行详细评估后，为其制定投资组合如下：资产类别投资比例期望收益率标准差1 20% 2.5% 02 50% 5.0% 10%3 30% 20.0%25%在确定资产组合后，小王又为顾客建议了一种资产管理策略，告诉顾客可以在市场价格上升时卖出资产，价格下跌时买入资产来保持资产组合中各类资产固定比例，这种投资策略称为()。

A.购买并持有策略

B.恒定组合策略

C.投资组合保险

D.增长型策略

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