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提问人：网友wu13yan 发布时间：2022-01-07
[单选题]

理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。

A.分析客户自己的性格

B. 分析客户的兴趣爱好

C. 分析客户所具备的技术和能力

D. 分析客户的教育背景

E. 分析客户所处环境的优势

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匿名网友[28.***.***.136]选择了 B
1天前
匿名网友[136.***.***.193]选择了 E
1天前
匿名网友[89.***.***.57]选择了 B
1天前
匿名网友[124.***.***.116]选择了 E
1天前
匿名网友[165.***.***.87]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[74.***.***.224]选择了 B
1天前
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第1题
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定
职业发展范围，其中不包括()。

A．分析客户所处环境的优势

B．分析客户的兴趣爱好

C．分析客户的具备的技术和能力

D．分析客户的教育背景

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第2题
理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。

A.询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围

B. SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析

C. 写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势

D. 建议客户列出公司对他的要求和期望

E. 区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异

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第3题
王先生为某单位员工，助理理财规划师通过分析王先生的财务状况，了解到王先生每月的收人大概为6000
元，虽然当前收入一般，还款能力较弱，但由于职业前景较好，预计未来收人会逐渐增加。王先生目前通过个人住房商业性贷款购买了一套住房，贷款总额为40‘，期限为15年，贷款利率为6.08%。

作为助理理财规划师，应该建议王先生采用的还贷方式为()。

A．等额本息还款法

B．等额本金还款法

C．等额递增还款法

D．等额递减还款法

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第4题
理财规划师不同于专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，理财规划师更看重的是客户现在和未来
的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。

A．询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围

B．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势

C．制订客户的资产负债表，深入分析财务状况，列出未来可能会出现的财务危机

D．代客户确定其职业选择

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第5题
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括（)。A．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和

理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。

A．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势

B．帮助客户确定职业发展范围

C．制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机

D．最后为客户确定其职业选择

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第6题
规划师在向客户介绍理财规划书的时候要注意()。

A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议

B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒

C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

D.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题

E.理财规划书尽量不要修改

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第7题
理财规划师在编写正文时，首先应对家庭成员作一介绍，需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入，可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括（）。

A.客户的子女

B. 客户的妻子

C. 客户老家的父母

D. 客户老家的姐姐

E. 客户

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第8题
理财规划师完成综合理财规划建议书,需要通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标，统计
资料，分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述，分析和评议,提出方案和建议。那么在此之前,需要了解客户的()

Ⅰ家庭状况Ⅱ财务状况Ⅲ理财目标Ⅳ风险偏好Ⅴ生活习惯

A．全部

B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ

D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

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第9题
助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是（)。A．指导客户填写事先设计好的客户财产

助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。

A．指导客户填写事先设计好的客户财产登记表

B．与客户交流，了解客户财产上的权利关系，特别是客户的财产归属情况

C．界定客户财产范围，助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议

D．针对客户财产中存在的权属风险进行提示

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第10题
()是从职业人的个体利益出发，结合专业知识和相关资源，给予客户有关职业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。

A.职业规划师

B.理财规划师

C.管理咨询师

D.物流师

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