财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,
A.工作职务
B.风险偏好
C.生命周期
D.流动资产
- · 有3位网友选择 B,占比30%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
A.工作职务
B.风险偏好
C.生命周期
D.流动资产
A.熟悉客户背景资料
B. 分析客户已经接受的规划服务情况
C. 分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D. 熟悉财富管理业务平台的操作
A.财富管理业务的风险管理要求较低
B. 财富管理一般以在岸业务为主,离岸业务为辅
C. “客户经理+大堂经理”的团队服务模式是业务发展的重要支撑
D. 业务领域广泛,但产品种类相对单一
A.财富管理业务的风险管理要求较低
B.财富管理一般以在岸业务为主,离岸业务为辅
C.ldquo;客户经理+大堂经理”的团队服务模式是业务发展的重要支撑
D.业务领域广泛,但产品种类相对单一
A.熟悉客户背景资料
B.分析客户已经接受的规划服务情况
C.分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标
D.熟悉财富管理业务平台的操作
A.试点开展企业网银签约、产品签约、临时额度提升等业务的客户意愿远程视频核实。
B.在行内设备(营销宝、网点大屏、智慧货架、营销PAD等)接入视频,提供全行标准化的专家服务以及探索提供手语、英语支持类服务。
C.将视频系统共享至分行,由分行专家为客户提供分行特色专属服务。
D.对线下财富顾问,由远程座席提供“一点对全网”的集约专家转咨询连接及预约服务,实现全行财富管理资源共享
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