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提问人：网友dx2008 发布时间：2022-01-06

[单选题]

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

A.熟悉客户背景资料

B. 分析客户已经接受的规划服务情况

C. 分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D. 熟悉财富管理业务平台的操作

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更多“进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）”相关的问题

第1题

进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）

A．熟悉客户背景资料

B．分析客户已经接受的规划服务情况

C．分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标

D．熟悉财富管理业务平台的操作

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第2题

客户经理（）客户提供财富顾问服务。

A.只能为本人管户

B. 可为本网点开户

C. 可以为全部

D. 经授权，可为任何

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第3题

对首次到店客户服务顾问接待时需推荐客户经理，由客户经理进行认养（）

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第4题

客户经理（）客户提供财富顾问服务

A.只能为本人管户

B.可为本网点开户

C.可以为全部

D.经授权，可为任何

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第5题

下列哪项的表述是正确的？

A.客户需上门办理签约事宜，服务中心应采取双人上门服务方式，随后将相关资料带回行内进行系统录入。

B.营业网点窗口可以直接受理私人银行客户签订服务协议申请。

C.财富顾问上门服务前无需与客户进行确认。

D.财富顾问自行确定时间和地点为客户提供面对面服务。

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第6题

PBCS系统销售人员岗分设（），负责权限内操作销售门户系统、为客户办理业务并提供产品营销与服务。

A.营销管理员

B. 个人业务顾问岗

C. 个人客户经理岗

D. 财富交易员岗

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第7题

对于在预约准备过程中发现的车辆相关需确认内容，服务顾问应做哪些准备（）

A.查询TIPS

B.致电客户了解信息

C.记录问题等待客户到店后具体了解

D.暂不处理

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第8题

值得信赖的顾问是确实将客户利益放在第一位，对客户做长期投资准备，将大量时间投资于不以银行

及客户经理利益为导向的活动中。()

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第9题

PBCS系统销售人员岗分设（），负责权限内操作销售门户系统、为客户办理业务并提供产品营销与服务

A．营销管理员

B．个人业务顾问岗

C．个人客户经理岗

D．财富交易员岗

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第10题

个人贷款中心营销体系人员岗位职责不包括（）。

A.直接面对客户，进行业务咨询和申请受理工作

B. 按审批意见落实贷款条件后放款，按规定流程报送个人贷后管理部门进行作业监督及档案归档

C. 对财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点和金融便利店提供个人信贷业务培训支持，协助其解决个人贷款营销与服务中遇到的问题

D. 根据各自的业务需要在本级机构配备个人客户经理或组织协调辖内分支机构的客户经理队伍

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